长三角中心地区水泥企业信心来自何方？需求发力+供给受限+自律加强！

地处长江三角洲中心的苏南，一直以来是我国经济最发达、现代化程度最高的区域之一。当地水泥行情也具有华东水泥市场风向标的作用，当地水泥上下游企业的信心不仅反映了对水泥行业的看法，也从侧面企业对宏观经济的信心。近日，中国水泥网、水泥大数据研究院深入苏南，与区域内多家水泥和上下游企业进行交流。

总的来看，区域内水泥相关企业对水泥需求和价格都持较为积极的看法，普遍看好未来中短期行业走势和发展，抱有信心。

　　“虽然目前处于传统季节淡季，但水泥价格相较于过去几年同期来看，变动幅度并不明显。越来越有‘淡季不淡’的特征。”在谈到当前地区水泥价格时，苏南一水泥企业负责人表示，“一方面与今年春节后，水泥价格起点就高于往年有关。另一方面，长三角地区水泥错峰不断加强，限产、停产频率增加，供需矛盾逐渐明显，价格自然扶摇直上。”

　　据中国水泥网统计，2018年春节后江苏省P.O42.5散装水泥均价最低点在360元/吨左右徘徊，而2019年春节后虽然也出现了价格下挫，但全省P.O42.5散装水泥价格均价一直保持在440元/吨以上。2018年10月，《长三角地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（征求意见稿）》发布，这是长三角地区首次全面推行水泥错峰生产。

　　然而，区域内一大型水泥经销商却并不完全认同上述水泥企业负责人所分析的原因。他认为当前苏南地区水泥价格的攀升的真正原因是地区企业间日益密切的“合作”。“过去同业之间大有‘老死不相往来’的架势，而现在逐渐成了有事好商量的朋友。新的竞合关系正在形成，行业自律性也越来越强。”该水泥经销商认为。

　　对于苏南地区未来需求，水泥生产和经销企业都表示充满信心。“尽管和全国平均水平相比，苏南在内的长三角地区城市化水平已经很高了，但就基础设施水平和发达国家来看，依然存在较为明显的差距。结合已经公布在建和准备开工的重点工程情况，水泥需求还将持续保持高位。”他们在交流中表示了相似的看法。

　　“6月初发布的《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》将有力推动当地地方政府专项债工作的进度。政策同时鼓励银行、保险金融机构积极提供配套融资支持，有利于地方政府解决基建项目资本金问题，同时推进基建项目配套融资，对地方基建的需求端形成了支撑，预计苏南地区未来基建投资增速将明显好转。”当地一水泥分析人士认为。

混凝土作为水泥的下游产业，其需求情况也从一个方面反映了当地水泥的需求情况。针对南京地区的情况，笔者向南京当地一个大型混凝土企业负责人咨询了当地情况。

　　“2019年上半年混凝土消费量比2018年增长了5-6%。2019年政府投入比2018年增多，全年南京城市建设规划重点工程400个，比去年同期多200多个项目。但是，由于环保、原材料供应紧张、政策调整、资金紧张等原因，需求并不能完全释放。下半年全市混凝土预期增长5-8%。”该混凝土企业负责人透露，“　需求分布看，房地产40-50%，市政建设40% 民用市场10%，房地产比例相比之前有所萎缩。未来可能会以市政需求为主，5年内需求将会比较稳定。”

除了苏南地区，在中国水泥网、水泥大数据研究院已经走访过的全国其他地区，企业基本也都表现出了对当地水泥行业未来预期的信心。特别是在全国秋冬和夏季错峰生产常态化的情况下，供给收缩，但需求依然保持旺盛。

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